El punto de partida

La conversación existe. El registro, no.

El cliente escribe por WhatsApp, llama al fijo, responde un correo y comenta en una publicación. Cada canal tiene su historia y ninguna se cruza. Cuando el vendedor se va de vacaciones, la relación se va con él. Cuando el cliente pregunta por un reclamo, hay que reconstruirlo desde cero. El seguimiento no falla por falta de esfuerzo: falla porque vive en lugares que no se hablan.

Señales de que pasa acá

La historia del cliente está repartida en cuatro aplicaciones.
Si falta una persona, se pierde el seguimiento de su cartera.
Nadie puede decir cuántas oportunidades están abiertas hoy.
El cliente repite su problema en cada contacto.
No se sabe qué se prometió ni quién lo prometió.

El trabajo

Qué hacemos

Un CRM sirve si el equipo lo usa. Por eso el trabajo empieza por el proceso comercial, no por la herramienta.

01

Definición del procesoEtapas reales de venta y de cobranza, con criterio de avance escrito. Sin eso, el CRM es una agenda cara.

02

Unificación de canalesWhatsApp, correo, teléfono y redes en una sola bandeja, con la conversación pegada al cliente.

03

Ficha únicaUn cliente, un historial: contactos, oportunidades, pagos, reclamos y promesas.

04

Automatización del seguimientoRecordatorios y tareas que se generan solos según la etapa, no según la memoria.

05

TrazabilidadQuién habló, cuándo, qué se acordó y qué pasó después.

06

AdopciónCapacitación al equipo y ajuste del sistema a cómo trabaja de verdad.

Demostración

Cinco canales, una sola historia.

La omnicanalidad no es estar en muchos lados: es que lo que pasa en cualquiera de ellos termine en el mismo lugar.

Canales sueltos

5 pasos manuales

WhatsApp en el teléfono de cada vendedor

Teléfono anotado en un cuaderno

Correo en la casilla de quien atendió

Redes en la bandeja de marketing

Presencial sin registro

Canales unificados

6 pasos, uno con criterio

WhatsApp entra a la ficha del cliente

Teléfono la llamada queda registrada con su resultado

Correo se adjunta al mismo historial

Redes el mensaje llega a la misma bandeja

Presencial la visita se carga como gestión

Resultado un cliente, una historia, cualquiera la puede leer

Para quién es

Encaja bien en

Equipos comerciales con cartera repartida entre varias personas.
Áreas de cobranzas que gestionan por WhatsApp sin registro.
Empresas con atención en varios canales y una sola cara para el cliente.

Cuándo tiene sentido

El momento suele ser

Cuando la salida de un vendedor se lleva la información de sus clientes.
Cuando no hay forma de saber el estado de la cartera sin pedir un informe.
Cuando el cliente tiene que explicar lo mismo tres veces.

Siguiente paso

Empecemos por medir.

Un diagnóstico no compromete a implementar nada. Sirve para saber en qué estado están los datos, qué rinde el software actual y qué procesos justifican automatizarse.

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